一、前言

    近幾年來，我國光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了高速發(fā)展期。特別是在2007年，我國光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長，使得我國一躍成為全球第一大生產(chǎn)國；而且,高純多晶硅技術(shù)以及其他許多關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù)裝備的研發(fā)和國產(chǎn)化工作也取得令人鼓舞的進(jìn)展。

    但是，2007年以來，我國光伏產(chǎn)業(yè)也集中爆發(fā)了一系列相互關(guān)聯(lián)、引起高度關(guān)注甚至激烈爭議的問題，主要包括：不協(xié)調(diào)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、絕大部分產(chǎn)品出口國外的市場格局、生產(chǎn)過程導(dǎo)致的國內(nèi)高能耗和四氯化硅環(huán)境污染、全球技術(shù)和市場競爭加劇下的產(chǎn)業(yè)風(fēng)險和可持續(xù)發(fā)展能力、光伏發(fā)電的商業(yè)化前景和時間表等。這些都是當(dāng)前廣受熱議的焦點問題，也是推動我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展和太陽能利用的重大問題。

    二、國內(nèi)外光伏產(chǎn)業(yè)的最新進(jìn)展和發(fā)展趨勢

    (一）我國光伏產(chǎn)業(yè)的最新進(jìn)展

    近幾年來，我國光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了爆發(fā)式增長，已基本形成了涵蓋多晶硅材料、鑄錠、拉單晶、電池片、封裝、平衡部件、系統(tǒng)集成、光伏應(yīng)用產(chǎn)品和專用設(shè)備制造的較完整產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的專用設(shè)備和專用材料的國產(chǎn)化加快，許多設(shè)備完全實現(xiàn)了國產(chǎn)化并有部分出口。截止到2007年底，全國太陽能電池和組件的生產(chǎn)能力分別達(dá)到2.9GWp和3.8GWp，當(dāng)年產(chǎn)量分別比2006年增長148%和138%，達(dá)到1.1GWp和1.7GWp，均占世界總產(chǎn)量的27％以上，使我國成為全球第一大太陽能電池和組件生產(chǎn)國。2007年我國光伏產(chǎn)業(yè)的銷售收入也增加到1000億元，從業(yè)人員達(dá)到8萬人以上。

    特別是多年持續(xù)嚴(yán)重制約我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高純多晶硅制造技術(shù)，在這兩年內(nèi)實現(xiàn)了重大技術(shù)突破。在科技部和國家發(fā)展改革委等有關(guān)部門支持下，2007年新光硅業(yè)、洛陽中硅、江蘇中能等3個企業(yè)分別建成了千噸級高純硅生產(chǎn)線，使得全年高純硅產(chǎn)量大幅增加到1130噸。2008年，隨著江蘇中能二期和重慶大全的各自1500噸多晶硅工程的建成投產(chǎn)，預(yù)計國內(nèi)超純多晶硅的全年產(chǎn)量將超過4000噸。而且，重慶大全和江蘇中能公司實現(xiàn)了還原尾氣回收利用技術(shù)和多晶硅還原爐制造技術(shù)的重大突破；據(jù)介紹，綜合能耗已降到150—180kWh/kg（使得成本降低到約50美元/kg），顯著低于其他國內(nèi)同類企業(yè)的250—300kWh/kg，主要物料的綜合回收率也超過98％。最近，江蘇中能等一些國內(nèi)企業(yè)還在積極準(zhǔn)備開發(fā)引進(jìn)流化床法、硅烷法等新型高純硅生產(chǎn)技術(shù)，可望使高純多晶硅生產(chǎn)的綜合電耗降至20—50kWh/kg，成本降至15—25美元/kg。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前全國至少有33家高純硅生產(chǎn)企業(yè)的一期工程產(chǎn)能總計約為4.4萬噸（規(guī)劃總產(chǎn)能高達(dá)8.8萬噸），如果這些項目能順利建成投產(chǎn)，預(yù)計我國2010年的多晶硅產(chǎn)量將超過3萬噸，將從根本上緩解高純硅材料的供需緊張的矛盾。

        隨著我國光伏產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展壯大，不少地方和企業(yè)近年來積極建設(shè)MWp級并網(wǎng)光伏系統(tǒng)（主要是建筑屋頂光伏系統(tǒng)）。據(jù)不完全統(tǒng)計，截止到2008年5月，全國已建和在建11個MWp級并網(wǎng)光伏系統(tǒng)，大部分預(yù)計在2009年建成。一些光伏設(shè)備制造企業(yè)還積極探尋建設(shè)更大規(guī)模光伏發(fā)電站的機會；江蘇等省份還提出制定“萬個太陽能屋頂計劃”。我國第十屆中國太陽能光伏會議的《常州宣言》提出了非常積極的目標(biāo)，力爭在2015年前使光伏發(fā)電成本下降到1.5元/kWh,在10年內(nèi)使光伏發(fā)電量占到全國總發(fā)電量的1%，這意味著大約500億kWh的年發(fā)電量和超過4000萬kW的裝機量。

    （二）國際光伏產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展和發(fā)展前景

    在國際上，光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)得到了許多國家的持續(xù)政策扶持，光伏發(fā)電的成本也隨著太陽能電池技術(shù)進(jìn)步、硅原料和組件供需形勢逐步緩解而快速下降，使光伏發(fā)電成為增長速度最快、初步實現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展的可再生能源發(fā)電技術(shù)。

    日本2008年恢復(fù)了中斷兩年的居民屋頂并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)的投資補貼政策。美國目前30多個州都實施屋頂并網(wǎng)光伏發(fā)電凈電量計量法政策；美國聯(lián)邦政府2008年又延長了光伏投資稅減免政策。德國繼續(xù)對光伏發(fā)電實行為期20年的固定電價，2008年平均上網(wǎng)電價為45.7歐分/kWh。

    國內(nèi)外光伏產(chǎn)業(yè)界已開始描繪以居民銷售電價和峰谷電價為臨界點的并網(wǎng)光伏發(fā)電商業(yè)化時間表。德意志銀行預(yù)計多晶硅太陽能電池技術(shù)的發(fā)電成本最低可降到$0.1/kWh以下（約合0.7元人民幣/kWh），樂觀估計大約在2015—2016年左右可降到$0.15/kWh（約合1元人民幣/kWh），使得光伏發(fā)電將于2010—2013年期間首先在日本、德國、西班牙等實行較高平均零售電價的國家開始商業(yè)化發(fā)展。

    在扶持政策和發(fā)展前景激勵下，2002年以來，全球光伏發(fā)電裝機年均增長率超過40%。2007年全球新增裝機量同比增長62%，當(dāng)年統(tǒng)計安裝量為2.83GWp，累計總裝機容量大約為12GWp。據(jù)有關(guān)預(yù)測或展望，未來數(shù)年全球光伏市場將以大約60%的速度增長，2020年累計裝機將達(dá)到200GWp，絕大部分為并網(wǎng)光伏發(fā)電。

    值得注意的是，2007年以來愈演愈烈的金融危機乃至可能的經(jīng)濟危機，預(yù)計會減弱全球光伏發(fā)電市場增長速度，并影響光伏設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展。主要原因包括：一是全球金融危機普遍增加融資難度，而資金密集型的光伏產(chǎn)業(yè)也不能獨善其身；二是國際能源價格（以油價為代表）的大幅回落將扭轉(zhuǎn)各國銷售電價持續(xù)增長的趨勢，從而延遲光伏發(fā)電實現(xiàn)電網(wǎng)平價（gridparity）的時間點；三是各國在金融危機和財政能力影響下，其今后的光伏產(chǎn)業(yè)補貼政策將存在一定的不確定性。

    三、我國推動光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場應(yīng)用的障礙和挑戰(zhàn)

    雖然我國光伏產(chǎn)業(yè)近年來實現(xiàn)了長足進(jìn)步，但也存在不容忽視的技術(shù)、環(huán)境和市場風(fēng)險；近期推動國內(nèi)光伏市場應(yīng)用也面臨成本高、上網(wǎng)難、缺乏經(jīng)驗等障礙。

    （一）國內(nèi)光伏技術(shù)仍存在總體水平不高、內(nèi)在競爭力不強和短期環(huán)境風(fēng)險

    由于我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史短、基礎(chǔ)研究工作薄弱，目前我國光伏技術(shù)總體水平仍然不高，太陽能電池及組件的效率和質(zhì)量水平仍然普遍低于世界先進(jìn)水平，在新型高效的太陽能電池和高純硅生產(chǎn)技術(shù)的研究開發(fā)方面也落后于歐美日發(fā)達(dá)國家，許多裝備主要依賴國外引進(jìn)。

    因此，目前我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)仍主要依靠市場驅(qū)動而非技術(shù)驅(qū)動，缺乏強大的內(nèi)在競爭力。特別是目前國內(nèi)大多數(shù)高純多晶硅企業(yè)仍面臨物料閉路循環(huán)和廢液廢氣污染物回收處理等方面的技術(shù)瓶頸，存在四氯化硅副產(chǎn)品的環(huán)境污染風(fēng)險，成為我國高純硅行業(yè)發(fā)展的重大制約因素。

    （二）產(chǎn)業(yè)和市場發(fā)展不平衡，不利于產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和節(jié)能減排

    過去幾年內(nèi)，我國光伏產(chǎn)業(yè)界抓住歐美國家光伏市場的快速增長的機遇，利用國內(nèi)人力和資源成本較低的比較優(yōu)勢，實現(xiàn)了迅速起步與發(fā)展壯大。但業(yè)界普遍預(yù)測，由于近年全球光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能迅速擴張以及金融危機影響，未來兩年內(nèi)世界光伏組件和高純硅材料市場將呈現(xiàn)供過于求的趨勢，使光伏產(chǎn)業(yè)面臨大規(guī)模洗牌。

    最近我國光伏企業(yè)已普遍停止擴產(chǎn)、削減產(chǎn)量。在這個洗牌過程中，利潤率最高的環(huán)節(jié)也將逐漸轉(zhuǎn)向下游的光伏發(fā)電運營業(yè),使得出售光伏電力比出售光伏組件和系統(tǒng)具有更長遠(yuǎn)穩(wěn)定的回報，這也是傳統(tǒng)光伏產(chǎn)業(yè)界（光伏設(shè)備制造業(yè)）日益重視、極力呼吁啟動國內(nèi)光伏市場的根本原因。但是，我國光伏市場的發(fā)展卻滯后于國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)和國際光伏市場，2007年我國新增光伏發(fā)電裝機量為20MWp，僅為當(dāng)年國內(nèi)太陽能電池產(chǎn)量的2%和全球總新增裝機量的0.71%，其中并網(wǎng)光伏發(fā)電裝機僅為2MWp。因此，目前這種產(chǎn)業(yè)和市場格局意味著我國光伏產(chǎn)業(yè)面臨日益突出的市場風(fēng)險。而廣受爭論的光伏產(chǎn)業(yè)的高能耗問題，其實質(zhì)問題也在于產(chǎn)業(yè)和市場發(fā)展不平衡，即取決于國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)和國內(nèi)外市場的選擇。相關(guān)研究已達(dá)成基本一致的結(jié)論，目前多晶硅太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)的生產(chǎn)過程所耗能量的回收期只有兩到三年。但是，如果在國內(nèi)生產(chǎn)高純硅料及硅棒/錠和硅片（占光伏系統(tǒng)生產(chǎn)總能耗的70%—80%）、在國外應(yīng)用光伏發(fā)電系統(tǒng)，則光伏產(chǎn)業(yè)對我國而言即是高能耗的出口加工業(yè)。

    （三）光伏產(chǎn)業(yè)在近中期仍缺乏足夠經(jīng)濟競爭力，有賴于政府政策扶持

    并網(wǎng)光伏發(fā)電的初投資目前大約為5—6萬元/kW，預(yù)期上網(wǎng)電價3—5元/kWh，離網(wǎng)光伏系統(tǒng)的投資和供電成本更高，需依賴優(yōu)惠的價格和財稅政策扶持。最近數(shù)十年全球光伏市場的重心隨著各國光伏市場政策的變化而先后從美國（1996年以前）轉(zhuǎn)移到日本（1996—2002年）和歐盟（2002年以來），即充分反映了全球光伏市場的需求主要是由扶持政策推動的。目前我國還未制定比較系統(tǒng)完善的光伏發(fā)電經(jīng)濟激勵政策，全國已建成的100多個并網(wǎng)光伏發(fā)電項目中只有2個項目在2008年6月經(jīng)國家發(fā)展改革委準(zhǔn)予享受4元/kWh的優(yōu)惠上網(wǎng)電價，有待于加快制定必要適度的財政補貼和優(yōu)惠上網(wǎng)電價扶持政策。

    （四）有待于制定落實光伏發(fā)電上網(wǎng)的具體政策措施

    由于光伏發(fā)電系統(tǒng)增加了不可調(diào)度的電力裝機，目前的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也沒有關(guān)于無功補償以及電網(wǎng)調(diào)度等問題的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)程，使得電力部門不愿接受光伏發(fā)電上網(wǎng)。我國已建成的光伏并網(wǎng)發(fā)電示范項目都處于試驗性并網(wǎng)狀態(tài)，不允許光伏電力通過電力變壓器向高壓電網(wǎng)（10kV）反送電，只允許在低壓側(cè)（380V/220V）自發(fā)自用。因此，目前我國還缺乏真正的光伏發(fā)電上網(wǎng)項目和充分的經(jīng)驗。

    四、關(guān)于我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路的探討

    為應(yīng)對根據(jù)我國光伏產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，切實建立符合國情的產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路和政策措施，我國需要正確處理產(chǎn)業(yè)、技術(shù)和市場的關(guān)系，解決以下三個主要問題。

        （一）如何增強國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平和持續(xù)發(fā)展能力

    產(chǎn)業(yè)發(fā)展從根本上取決于技術(shù)驅(qū)動（競爭力增強）和市場拉動。雖然不少業(yè)內(nèi)人士呼吁立即啟動國內(nèi)規(guī)模化并網(wǎng)光伏發(fā)電市場以支撐我國光伏產(chǎn)業(yè)，但目前的高成本使得大規(guī)模發(fā)展光伏發(fā)電目前仍難以承受。而且，如果我國在當(dāng)前啟動大規(guī)模光伏市場和補貼，必將立刻扭轉(zhuǎn)光伏市場的回落趨勢，推高光伏發(fā)電成本。另一方面，國際光伏市場仍保持增長態(tài)勢，仍為國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)提供了必要的支撐。鑒于此，近期仍要努力通過技術(shù)進(jìn)步、健全產(chǎn)業(yè)鏈、鞏固開拓國際市場、建設(shè)國內(nèi)示范項目來進(jìn)一步降低成本、增強產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展能力。在產(chǎn)業(yè)鏈中，太陽能電池和組件制造業(yè)符合我國的人力資源優(yōu)勢和擴大就業(yè)政策導(dǎo)向，仍是應(yīng)首要鼓勵發(fā)展的環(huán)節(jié)。自主化生產(chǎn)高純硅是中國光伏產(chǎn)業(yè)降低價格的必由條件，但必須重點支持清潔高效、低成本的高純硅生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。

    （二）近中期國內(nèi)光伏市場應(yīng)確立的主要發(fā)展方向

    由于歐、美、日等國家早已實現(xiàn)電力普遍化服務(wù)，其太陽能光伏的推廣應(yīng)用在上世紀(jì)90年代就瞄準(zhǔn)了并網(wǎng)光伏系統(tǒng)（主要是屋頂并網(wǎng)光伏系統(tǒng)），并于近年來加快大規(guī)模應(yīng)用，包括大規(guī)模地面并網(wǎng)光伏電站。而我國目前還有大約100萬無電戶需要在2020年以前采用光伏和風(fēng)光互補發(fā)電系統(tǒng)解決用電問題，潛在市場容量為200—1000MWp（1GWp），應(yīng)成為近中期首要考慮、予以扶持的光伏市場。雖然某些企業(yè)認(rèn)為必須依靠并網(wǎng)光伏發(fā)電而非離網(wǎng)發(fā)電來支撐光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但其實質(zhì)問題在于只有并網(wǎng)光伏發(fā)電才能使得光伏企業(yè)進(jìn)入下游市場并實現(xiàn)穩(wěn)定售電收入，故而光伏企業(yè)十分熱衷于并網(wǎng)光伏發(fā)電。不過，從政府的公共服務(wù)責(zé)任和有限財政資源來看，我國近期光伏發(fā)電的首要方向仍然是面向無電區(qū)的電力建設(shè)，同時可根據(jù)相關(guān)科技攻關(guān)和前期產(chǎn)業(yè)化工作要求建設(shè)一批并網(wǎng)光伏系統(tǒng)/電站，為啟動大規(guī)模并網(wǎng)光伏發(fā)電市場做好技術(shù)性準(zhǔn)備。

    （三）我國應(yīng)制定光伏產(chǎn)業(yè)和國內(nèi)市場應(yīng)用扶持政策

    按照前述的光伏產(chǎn)業(yè)政策目標(biāo)和國內(nèi)市場應(yīng)用方向的相關(guān)思路，我國在當(dāng)前和近期仍要堅持并加強相關(guān)科技、財稅、外貿(mào)優(yōu)惠扶持政策，以進(jìn)一步提高核心技術(shù)能力、完善產(chǎn)業(yè)鏈條、擴大中游電池組件產(chǎn)業(yè)能力及國際市場份額。另外，根據(jù)國內(nèi)無電區(qū)電力建設(shè)和并網(wǎng)光伏發(fā)電示范項目建設(shè)的需求，予以必要適度的財政補貼和優(yōu)惠上網(wǎng)電價支持。鑒于我國還沒有并網(wǎng)光伏發(fā)電的充分經(jīng)驗和可靠成本評估，也缺乏相近電價的支撐，而且地區(qū)差別較大，故而難以立即制定頒布統(tǒng)一的固定電價，而需要通過招標(biāo)等途徑探索相關(guān)經(jīng)驗，積累必要數(shù)據(jù)。

    五、結(jié)論和建議

    我國的光伏產(chǎn)業(yè)通過持續(xù)開展技術(shù)研發(fā)和市場化運作，迅速建立了基本完整的產(chǎn)業(yè)鏈，使我國一躍成為世界太陽能電池和組件生產(chǎn)大國，為我國加快開發(fā)利用太陽能資源初步奠定了堅實基礎(chǔ)。但是，光伏發(fā)電價格仍然高昂，我國光伏產(chǎn)業(yè)仍未完全擺脫“低水平擴張的出口依賴型產(chǎn)業(yè)”特征。為此，我國在近期宜制定實施以“提高技術(shù)和產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展能力、促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展和增加就業(yè)、提供國內(nèi)電力普遍服務(wù)”為中心目標(biāo)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和政策，近期應(yīng)抓緊開展如下工作。

    （一）大力加強先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，扶持“技術(shù)推動型”的光伏設(shè)備制造業(yè)

    要重點研發(fā)清潔高效、低成本、新型的高純硅和太陽能電池生產(chǎn)技術(shù)，近期重點支持企業(yè)逐步完善改良西門子法，開展流化床法、硅烷法、冶金法等新興高純硅生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化工作。應(yīng)支持技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)擴大產(chǎn)能，建立國家光伏技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品檢測中心。要加強相關(guān)科技、財稅、外貿(mào)優(yōu)惠等扶持政策，鼓勵支持發(fā)展符合我國的人力資源優(yōu)勢和擴大就業(yè)政策導(dǎo)向的太陽能電池和組件制造業(yè)，鞏固和擴大國際市場份額。

    （二）穩(wěn)步開拓“離網(wǎng)和并網(wǎng)并行，不同階段各有側(cè)重”的國內(nèi)光伏應(yīng)用市場

    在近期（估計2015年前），應(yīng)在難以延伸電網(wǎng)或建設(shè)水電站的無電地區(qū)加快建設(shè)光伏電站和推廣戶用光伏系統(tǒng)，另外根據(jù)技術(shù)研發(fā)和項目示范工作需要建設(shè)一批集中并網(wǎng)的大型建筑屋頂光伏系統(tǒng)、分散并網(wǎng)的居民屋頂并網(wǎng)光伏系統(tǒng)及新型太陽能建筑一體化光伏系統(tǒng)。在中期（估計2015年左右），隨著無電區(qū)電力建設(shè)接近尾聲和光伏發(fā)電成本趨近銷售電價，首先擴大建筑屋頂和建筑一體化并網(wǎng)光伏市場，并穩(wěn)步建設(shè)地面并網(wǎng)光伏系統(tǒng)。在長期（預(yù)計2020年以后），隨著光伏發(fā)電成本接近常規(guī)發(fā)電成本，全面擴大各類并網(wǎng)光伏市場。

    為此，近期應(yīng)研究制定用戶側(cè)低壓端光伏系統(tǒng)的發(fā)電上網(wǎng)和電量監(jiān)控技術(shù)規(guī)程，制定頒布針對工商業(yè)和居民的“凈用電量計費”管理辦法，制定實施投資補貼和稅收優(yōu)惠政策；制定大型地面并網(wǎng)光伏電站示范項目的實施投資經(jīng)營主體和上網(wǎng)電價的招標(biāo)辦法等。在中期（2015年左右），隨著經(jīng)驗和成本數(shù)據(jù)的積累再引入建立“控制總量規(guī)模的固定電價制度”，為在2020年后全面實施固定電價制度做準(zhǔn)備。

    （三）按照“清潔、高效、安全”的基本要求建立健全光伏產(chǎn)業(yè)投資準(zhǔn)入和監(jiān)管制度

    近期要加強光伏產(chǎn)業(yè)特別是高純硅制造業(yè)的能效、環(huán)保和安全監(jiān)管，盡快制定實施能耗標(biāo)準(zhǔn)（比如綜合能耗不高于150kWh/kg），嚴(yán)格實施全閉環(huán)生產(chǎn)和“三同步”制度（環(huán)保設(shè)備與生產(chǎn)工程的同步設(shè)計、同步建設(shè)和同步運營），懲處那些違反環(huán)保法規(guī)肆意排放污染物的企業(yè)，確保四氯化硅等有害污染物的完全回收循環(huán)利用或妥善處理。應(yīng)堅決避免成為高能耗高污染的高純硅材料生產(chǎn)大國甚至世界工廠。■